Первый сезон. В 1845 году экспедиция под командованием опытного полярного исследователя сэра Джона Франклина отправляется на судах «Террор» и «Эребус» к северному побережью Канады на поиск северо-западного прохода из Атлантического океана в Тихий. Удачно пережив первую зиму, в сентябре 1846 оба судна экспедиции оказываются плотно затертыми льдами. Второй сезон. В 1941 году на калифорнийском острове Терминал в местной японской общине происходит самоубийство женщины, после чего некоторые начинают считать, что тут объявилась бакэмоно — древняя нечисть, способная менять форму. В следующем году президент США санкционирует интернирование, в результате около 120 тысяч живших в Америке японцев насильственно выселяются с Тихоокеанского побережья в специальные лагеря. Вместе с интернированными туда пробирается и зло.

История Клэр Рэндалл, военной медсестры из 1940-х годов, которая во время прогулки у легендарных шотландских каменных кругов внезапно перемещается в 1743 год. Клэр оказывается в неизвестном мире, где её жизни угрожает опасность. Девушка должна найти возможность вернуться в будущее к мужу, но тут она вынуждена выйти замуж за галантного шотландского воина со сложной судьбой и обезоруживающим чувством юмора.

Бывший британский солдат Джонатан Пайн работает администратором в роскошном отеле Каира, но его жизнь кардинально меняется, когда его втягивают в мир шпионажа. Пайн соглашается помочь разведке в слежке за международным бизнесменом, подозреваемым в создании преступного союза между сетью нелегальной торговли оружием и службами разведки. Чтобы приблизиться к этому опасному человеку, Пайн вынужден сам стать преступником и вести двойную жизнь, скрывая свои истинные намерения от коллег и близких.