Сериал повествует о детях из аудио-, видеоклуба и клуба драматического искусства средней школы в Орегоне, которые объединяются, чтобы снять свой фильм.

Двойняшки Джульет и Вивиан учатся в выпускном классе музыкальной академии. Вивиан во всём превосходит сестру, и её ждёт лучшее музыкальное училище, а Джульет принимает таблетки от тревожности и с поступлением ещё не определилась. Она случайно находит записную книжку недавно покончившей с собой скрипачки и теперь чувствует в себе силы соревноваться с сестрой в исполнении самых сложных произведений.

После тяжелого детства Эшли ищет близости и неожиданно притягивает демоническую силу, и теперь ее близкие вынуждены бороться за ее душу.

Рок-группа Sonic Grave, выпустившая в конце 80-х всего один хит отчаянно хочет попасть на музыкальный фестиваль. По дороге участники группы останавливаются возле фруктового лотка, которым владеет Бигфут — коренной американец, продающий наркотики туристам. Путешественники покупают запрещенные вещества, но индеец предупреждает их, что они попадут под действие проклятия, если убьют любое живое существо под действием наркотиков в священном месте. Не поверив словам старого отшельника, той же ночью музыканты убивают несколько насекомых. А утром из-под земли появляются огромные муравьи, готовые уничтожить всё на своем пути.

После неудачного романа Карен сбегает в свой отдаленный дом на озере в глуши. Там она знакомится с таинственной молодой женщиной, с которой у неё возникают странные, мучительные, но очень притягательные отношения.

Подросток из пригорода взрослеет, находясь под разрушительным влиянием своего лучшего друга, бросившего колледж.

1989 год. Кристи Рене Солтерс, дочь шахтёра из небольшого города в Западной Виргинии, открывает в себе талант к боксу. Её менеджером и тренером становится Джим Мартин, будущий муж. Кристи одерживает победы и становится олицетворением женского бокса, однако в личной жизни она сталкивается с насилием и издевательствами со стороны мужа.

Милли устраивается прислугой с проживанием к состоятельной семье Винчестер, живущей в загородном особняке. Девушка только что вышла по УДО, и ей необходима эта работа, но находить общий язык с хозяйкой Ниной становится всё сложнее: та заметно не в себе и регулярно к ней цепляется. Зато её супруг Эндрю — само очарование. Мужчина сглаживает любые конфликты и, кажется, положил глаз на Милли.

Кейт живет в одиночестве на живописной ферме и дает уроки верховой езды, но все её деньги уходят на эскапады и рехабы беспутной дочери Клэр. Поссорившись с очередным бойфрендом, Клэр случайно выкидывает вместе с другими его вещами пакетик с героином, и теперь они должны 10 тысяч долларов. Кейт, как всегда, вынуждена помочь, а вскоре Клэр появляется на пороге заплаканная и с пятнами крови на одежде.