Конец 1970-х. Два агента ФБР опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия текущих преступлений.

Кейт живет в одиночестве на живописной ферме и дает уроки верховой езды, но все её деньги уходят на эскапады и рехабы беспутной дочери Клэр. Поссорившись с очередным бойфрендом, Клэр случайно выкидывает вместе с другими его вещами пакетик с героином, и теперь они должны 10 тысяч долларов. Кейт, как всегда, вынуждена помочь, а вскоре Клэр появляется на пороге заплаканная и с пятнами крови на одежде.