Двойняшки Джульет и Вивиан учатся в выпускном классе музыкальной академии. Вивиан во всём превосходит сестру, и её ждёт лучшее музыкальное училище, а Джульет принимает таблетки от тревожности и с поступлением ещё не определилась. Она случайно находит записную книжку недавно покончившей с собой скрипачки и теперь чувствует в себе силы соревноваться с сестрой в исполнении самых сложных произведений.

Перси Джонса очень заботит будущее его дочери Терезы. Еще даже не познакомившись с ее новым бойфрендом Саймоном Грином, он наводит о нем справки. По документам выходит, что Саймон намного лучше тех неудачников, с которыми Тереза встречалась раньше. У него прекрасная работа, отличные капиталовложения и многообещающее будущее. Однако в исчерпывающей информации о Саймоне есть одно упущение: там не сообщается о том, что он - белый. В принципе в этом нет ничего криминального, если, конечно же, Саймон не намерен жениться на Терезе. А он как раз намерен...

Повествование о жизни легендарного Чарльза «Бадди» Болдена, афроамериканского корнет-короля Нового Орлеана.