В начале 1960-х Бампи Джонсон, отсидев 10 лет в тюрьме, возвращается в Гарлем, где он ранее всем заправлял. Джонсон узнает, что теперь тут главными стали представители итальянской мафии. Он твердо намерен вернуть себе власть и начинает войну с итальянцами.

У наёмной убийцы Мэри есть гордость и принципы, поэтому во время выполнения очередного задания она оставляет в живых сына-подростка жертвы, Дэнни. Год спустя парень занимается доставкой наркотиков для русской бандитской группировки Нью-Йорка. Ему приходится несладко, и после очередной порции побоев Дэнни приходит в себя в квартире Мэри. Весь год женщина терзалась чувством вины и теперь решила взять на себя заботу о сироте, но немного перестаралась - убила нескольких членов русской мафии, тем самым развязав войну между преступными группировками.