1979 год, полуостров Финкенвердер. 10-летние Фред и Йонас — лучшие друзья, хотя их родители совершенно разные. В то время как мать Йонаса верит в Бога, ходит в церковь и критически относится к политике правительства ГДР, отец Фреда работает на таможне, с гордостью носит свою форму и верит в социализм. Однажды мать Йонаса подаёт заявление на эмиграцию, и мир двух друзей рушится.

Германия после Второй мировой войны. В стране беспорядок, разруха, голод. Британский военный Льюис Морган назначен временным мэром Гамбурга. Ему предстоит восстанавливать город почти с нуля. Вместе с женой Льюис селится в роскошный особняк, где живет немецкий архитектор с эмоционально нестабильной дочерью.