1939 год, Польша. Варшавским зоопарком управляет доктор Ян Жабинский и его жена Антонина. Их спокойная жизнь заканчивается 1 сентября, когда нацистская Германия начинает оккупацию Польши. С этого дня страшные новости следуют одна за другой: животные погибают, зоопарк должен быть ликвидирован, а польские евреи — отправлены в гетто. Среди изгоняемых оказывается подруга семьи, и жена предлагает спрятать её. Опасная идея, кажущаяся безумной, становится началом развёрнутой подпольной деятельности, в которой Антонина и Ян, рискуя собственными жизнями, будут спасать других людей.

Германия после Второй мировой войны. В стране беспорядок, разруха, голод. Британский военный Льюис Морган назначен временным мэром Гамбурга. Ему предстоит восстанавливать город почти с нуля. Вместе с женой Льюис селится в роскошный особняк, где живет немецкий архитектор с эмоционально нестабильной дочерью.