Семен возвращается из Москвы в родной город Буй, в котором не был со времен службы в армии: ушел служить и не вернулся, хотя в городе его ждала девушка Лена. Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернуться домой — и заново пережить события тех далеких лет. Семен ищет выход из кризиса среднего возраста, хочет сбежать из матрицы своей «пластиковой» жизни в столице — и надежду на новую жизнь дарит ему встреча с юной Майей, дочерью Лены.

Виктор Ульянов и Олег Орлов — полные противоположности друг друга. Орлов — примерный семьянин, спортсмен и последователь здорового образа жизни. Ульянов — убежденный холостяк, завсегдатай самых злачных мест города, «мот, балагур, любитель выпить и закусить». Поэтому совершенно неудивительно, что как только Орлов и Ульянов встречаются, уже через пару секунд разгорается очередной горячий спор. А встречаться им приходится часто и регулярно — поскольку оба служат оперуполномоченными в одном из районных управлений полиции.

1999 год: Югославия находится на пике распада, а албанское население навсегда хочет избавить свою землю от сербов. Аэропорт Приштина – важный стратегический объект, и если его займёт Армия освобождения Косово во главе с Брахимом, то местные албанцы устроят настоящий геноцид сербского народа. Чтобы не допустить передачу оружия косовским боевикам и не дать захватить аэропорт, на объект отправляют группу спецназовцев ГРУ. Ситуация осложняется тем, что оружия нет, воздушное пространство закрыто, а до ближайшего батальона почти 10 часов ходьбы. Помочь им может только ранее внедрённый в армию Косово разведчик Андрей. Однако выполнить поставленную задачу ему не удаётся: цыгане похищают его возлюбленную...