Семен возвращается из Москвы в родной город Буй, в котором не был со времен службы в армии: ушел служить и не вернулся, хотя в городе его ждала девушка Лена. Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернуться домой — и заново пережить события тех далеких лет. Семен ищет выход из кризиса среднего возраста, хочет сбежать из матрицы своей «пластиковой» жизни в столице — и надежду на новую жизнь дарит ему встреча с юной Майей, дочерью Лены.

Ваня 18-летний выпускник детского дома. К совершеннолетию его голос не сломался — остался детским. С этим непростым свойством ему предстоит пройти социализацию в обществе, преодолеть конфликт со своей новой семьей и встретить первую любовь. Перед Ваней встает выбор: изменить свой голос или признать в себе уникальный природный дар.

1941 год. Вера Трешникова остается единственным медиком в городе. Ее больница находится под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делает вид, что идет на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждают ее, но не знают, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.