Год 1929. Фильм рассказывает о становлении пограничных войск на Дальнем Востоке и о борьбе с контрреволюционными силами управляемыми из-за рубежа.

Великая Отечественная война. Семеро крестьян из деревни Дальва везут на обозах собранное зерно в деревню Тартак. По дороге их останавливают каратели. Чтобы уберечься от пуль народных мстителей, они заставляют селян ехать впереди своей колонны. Неожиданно на немцев нападают партизаны. В завязавшейся перестрелке один за другим гибнут шестеро крестьян. Лишь одному из них, Алеше, удается спастись. Но, вернувшись в родную Дальву, мальчик видит лишь пепелище...

Идет 25-й день Великой Отечественной войны. Советская армия ведет ожесточенные бои в котле под Каневом, пытаясь не подпустить врага к Киеву. Зная, что у русских частей заканчиваются боеприпасы, нацистское командование начинает операцию «Пантера» по молниеносному захвату и разгрому защитников Киева. Единственная надежда попавших в окружение войск — бронепоезд «N56». Его задача — остановить продвижение фашистов и прорвать кольцо осады, создав спасительный коридор для русских солдат.