Феликсу тяжело даётся переход в новую школу. С одноклассниками сложные отношения, а злая директриса не дает покоя. Но все меняется, когда он случайно уменьшает ненавистную фрау Шмитт-Гёссенвайн, и теперь она помещается ему в карман. Однако выясняется, что это не единственная проблема — гимназия на грани закрытия. И теперь Феликсу, и фрау Шмитт-Гёссенвайн приходится объединить усилия, чтобы спасти школу.

Франци, Мари и Ким участвуют в постановке «Питера Пена». В их театре, пострадавшем от пожара много лет назад, начинают происходить странные вещи — кто-то разворовывает костюмерную и оставляет пугающие надписи на стенах. Девочкам предстоит оставить образы фей и потерянных мальчишек, посвятив себя роли детективов.