Учёный Фауст озабочен вопросами познания. Распотрошив человеческое тело, он не находит в нём души. Его униженный друг Вагнер пытается вырастить в пробирке идеального человека — гомункулуса.

Симона Манкус когда-то была знаменитой актрисой и певицей, но всё это в прошлом. Она давно не снимается в кино, не выходит на сцену и её помнят только самые преданные поклонники. Однажды ее начинает преследовать мужчина – он звонит ей по телефону, говорит странные вещи и шлет зловещие подарки. Симона обращается в детективное агентство, которое посылает своего сотрудника Роберта. Он начинает разыскивать таинственного сталкера и узнает много нового о прошлой жизни Симоны.

Феликсу тяжело даётся переход в новую школу. С одноклассниками сложные отношения, а злая директриса не дает покоя. Но все меняется, когда он случайно уменьшает ненавистную фрау Шмитт-Гёссенвайн, и теперь она помещается ему в карман. Однако выясняется, что это не единственная проблема — гимназия на грани закрытия. И теперь Феликсу, и фрау Шмитт-Гёссенвайн приходится объединить усилия, чтобы спасти школу.