Фил Брокер - бывший агент из отдела борьбы с наркотиками. Фил переезжает в небольшой город вместе с семьей в надежде забыть прошлое. Но он узнает, что город только со стороны кажется тихим и спокойным местом, на самом деле он кишит насилием, наркотиками, а всем этим заправляет злодей по кличке Аллигатор...

С одной стороны 10-летний Август Пулман такой же как и другие мальчишки его возраста — любит ходить на дни рождения к друзьям, играть в компьютерные игры и фанатеет от «Звездных войн». А с другой — он совсем не такой. Август никогда не ходил в обычную школу — с первого класса с ним дома занималась мама. Также мальчик перенес 27 операций. Из-за генетической аномалии у Августа деформировано лицо, и он идёт в школу первый раз.

Сара Ван Кэмп - очень занятая мама двоих детей, утратившая дух Рождества. А Кристина, эльф из деревни Санта-Клауса, считает, что нет большего счастья, чем делать игрушки на Северном полюсе. Она отправляется в реальный мир, чтобы помочь семье Ван Кэмп, маме Саре, папе Скотту и их двум детям, заново постичь дух рождества.