В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.

Вечер 21 августа 2015 года. Трое путешествующих по Европе молодых американцев пытаются предотвратить террористическую атаку в скоростном поезде № 9364.

С одной стороны 10-летний Август Пулман такой же как и другие мальчишки его возраста — любит ходить на дни рождения к друзьям, играть в компьютерные игры и фанатеет от «Звездных войн». А с другой — он совсем не такой. Август никогда не ходил в обычную школу — с первого класса с ним дома занималась мама. Также мальчик перенес 27 операций. Из-за генетической аномалии у Августа деформировано лицо, и он идёт в школу первый раз.

Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они - наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл.

У известного агента по недвижимости жизнь обустроена и продумана до мелочей. Но всё летит вверх тормашками, когда неожиданно появляется его эксцентричный «младший брат».