Рассказ о следующем поколении сверхъестественных существ в Школе Сальваторе для молодых и одаренных. Дочь Клауса Майклсона, 17-летняя Хоуп Майклсон; Близнецы Аларика Зальцмана, Лиззи и Джози Зальцман, и другие молодые люди достигли совершеннолетия необычным способом, чтобы стать их лучшими личностями, несмотря на их худшие импульсы. Станут ли эти молодые ведьмы, вампиры и оборотни героями, которыми они хотят быть — или злодеями, которыми они родились?

Американский военный подрядчик и специалист по оружию Брайан Гилкрест после провала секретной операции в Афганистане и тяжёлого ранения оказывается не у дел и находится в длительном «отпуске». Миллиардер и владелец частной космической компании Карсон Уэлч, на которого Гилкрест работал ранее, даёт ему второй шанс. Брайану нужно прибыть на Гавайи, где он не был много лет, и договориться с местным вождём об использовании территории бездействующей военной базы для постройки космодрома. Также Гилкрест должен проконтролировать запуск современного спутника-шпиона, совместного проекта Уэлча и министерства обороны. Это задание сводит Брайана с девушкой по имени Эллисон, пилотом и капитаном ВМС США, которой поручено сопровождать его.

С одной стороны 10-летний Август Пулман такой же как и другие мальчишки его возраста — любит ходить на дни рождения к друзьям, играть в компьютерные игры и фанатеет от «Звездных войн». А с другой — он совсем не такой. Август никогда не ходил в обычную школу — с первого класса с ним дома занималась мама. Также мальчик перенес 27 операций. Из-за генетической аномалии у Августа деформировано лицо, и он идёт в школу первый раз.

История взросления запуганного толстячка-подростка Бобби, который за одно лето учится мужеству и самоуважению. Тяжёлая подработка, семейный разлад, издевательство хулиганов и расставание с подругой подводят Бобби к первому взрослому решению – пора менять свою жизнь.