Работая на ФБР, Мартин специализировался на работе под глубоким прикрытием, буквально полностью перевоплощался в другую личность, теперь же он простой частный детектив. Жизнь главного героя круто меняется, когда Мартин узнает, что, возможно, он не тот, кем себя считает. И теперь ему предстоит докопаться до истины: он страдает заурядным раздвоением личности или является частью тайного плана ЦРУ?

В центре сюжета - большая семья с маленьким немым ребёнком. Из-за болезни он является объектом постоянного внимания и гиперопеки. Особенно зациклена на своём не очень обычном сыне мать. Она стремится найти для него идеальную школу, в которой он не чувствовал бы себя ни в чём ущемлённым. Как следствие, семейство колесит по всей Америке в поисках такого учебного заведения. От этой зашкаливающей материнской любви частенько страдают не только члены семьи, но и окружающие посторонние люди. Да и сам не разговаривающий герой нет-нет, да и создаст не со зла новую проблему.

Брат и сестра поневоле должны стать крутыми шпионами, чтобы помешать мечтающему о мировом господстве злодею, и выручить из беды собственную мачеху - секретного суперагента, удалившегося на покой.

1869 год. После долгого отсутствия прокурор Джон Рид возвращается на поезде в родной город Колби, штат Техас. Здесь живут его брат-рейнджер Дэн с юным сыном и женой Ребеккой, в которую Джон до сих пор влюблён. Став свидетелем дерзкого побега опасного бандита Бутча Кавендиша, которого вместе с индейцем Тонто перевозили на том же поезде, Джон вместе с Дэном и группой рейнджеров отправляются на поиски беглеца, но попадают в засаду. Весь отряд погибает, а Джон чудом остаётся в живых. Снова повстречав Тонто, он вместе с ним решает найти Бутча и наказать его по всей строгости закона.

Сара Ван Кэмп - очень занятая мама двоих детей, утратившая дух Рождества. А Кристина, эльф из деревни Санта-Клауса, считает, что нет большего счастья, чем делать игрушки на Северном полюсе. Она отправляется в реальный мир, чтобы помочь семье Ван Кэмп, маме Саре, папе Скотту и их двум детям, заново постичь дух рождества.