Одинокая странница Вера по дороге в монастырь заезжает в деревню, где когда-то жили её родители. Теперь их дом принадлежит Павлу Угрюмову - рыбаку и бывшему военному. Выясняется, что Вере некуда идти: её выгнала из квартиры взрослая дочь, и с тех пор она скитается по вокзалам и монастырям в поисках ночлега. Жители деревни тепло принимают Веру, помогают с жильём и устраивают на работу в богатый дом. Но их доброжелательность сменяется жестокостью, когда открывается страшная тайна прошлого Веры. Как прокажённую, её гонят из деревни прочь, а её единственным защитником становится тот, от кого она этого меньше всего ожидала.

Действие картины происходит в Санкт-Петербурге, в сезон белых ночей. Маше удалось вытащить в жизни «счастливый билет» в виде американца Тима, горящего желанием жениться на красивой русской девушке. Впереди - блага заграничной жизни, но пока Маша отправляет почти все заработанные в большом городе деньги родителям в глубинку.

Провинциальный поселок. Жизнь местных жителей скучна и однообразна. Главная героиня Таня, добрая и мечтательная девушка, недавно закончила школу, и теперь подрабатывает в местной больнице. Когда выдается свободная минутка, Таня пишет рассказы, которые никому не показывает. С юных лет Таня вынуждена воспитывать своих младших брата и сестру, которым заменяет мать и отца. Однажды в поселок из города на стажировку приезжает молодой доктор Тимур...