Вика и Коля постоянно ссорятся по мелочам и выясняют отношения. Каждый из них прекрасно понимает, что они слишком разные, но не решается сделать шаг к логичному исходу. Понимает это и мама Коли, которая пытается открыть сыну глаза на ситуацию, пока не случилось ничего плохого. Но в один вечер жизнь Коли и Вики круто меняется, а все накопившиеся обиды и несбывшиеся ожидания становятся причиной печальных последствий.

1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь. В больницу уездного города N приезжает 23-летний доктор Поляков. Однажды, борясь за жизнь пациента, Поляков ставит под угрозу свою, спасает его укол морфия - сильного обезболивающего, вызывающего зависимость. Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие может возникнуть у здравомыслящего человека, тем более у врача.

В пруду городского парка живёт лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет её, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо неё ловит мячик для гольфа.