Перед самой войной, после окончания танкового училища домой возвращается молодой лейтенант Виктор. Его соседка школьница Люба давно в него влюблена и с нетерпением ждет встречи с ним. Но ее ожидает сильное разочарование, так как он приезжает не один, а с молодой женой. Начинается война и Виктор уходит на фронт. Проходит время и у него рождается сын, которого Люба по-соседски нянчит, а также замечает, что жена Виктора совсем его и не любит, а все вздыхает по какому-то Жене. А когда этот Женя после ранения появляется у них в гостях, собирает ребенка и с ним уезжает. В 1943 году Люба медсестрой уходит на фронт, где случайно встречается с Виктором и передает ему последнее письмо от жены.

Тяжелые испытания выпали на долю молодого офицера Сергея Луконина: война в Испании, ранение, бегство из плена, бои на Халкин-Голе. Но он преодолевает все трудности, проявляя мужество, убежденность в правоте дела, за которое борется.

Действие фильма происходит на одной из узловых железнодорожных станций, находящейся в руках семеновцев. Сюда, в тыл врага, под видом богатого коммерсанта Загурского приезжает советский разведчик Платайс.

Лето 1943 года. Советскому командованию становится известно, что на оккупированной территории Украины действует специальная разведшкола по подготовке разведчиков и диверсантов, одним из руководителей и преподавателей которой работает предатель Родины, опытный разведчик Кареев. Для нейтрализации немецкой разведбазы было решено изъять её архив...

Близится конец Великой Отечественной войны. Фашистские войска спешно покидают Оккупированную территорию. Чтобы не дать советским морякам закрепиться на освобождаемом побережье немецкое командование принимает решение взорвать узловой Морской порт. Для предотвращения взрыва и связи с портовым подпольем в тыл врага направляется молодая разведчица…