Действие происходят в дореволюционной России, в тот период когда начались гонения евреев. И без того нелегкую жизнь Тевье судьба раскрашивает чередой происшествий, испытывая его веру. Выдержит ли он все ее нелегкие удары? Сложно сказать, сколько осилит человек, но становится понятно, что вера помогает человеку не сломиться в тяжелейшие моменты жизни.

Сюжетные коллизии трагикомедии основаны на событиях Петровской эпохи - времени великих преобразований и реформ в России, в центре которых - реальные исторические персонажи: Петр Первый, Екатерина, Меншиков. Придворный шут Иван Балакирев, участник поощряемых государем празднеств и шутовских потех, волей обстоятельств оказывается вовлеченным в непростые взаимоотношения в семье и при дворе императора...

Тяжелые испытания выпали на долю молодого офицера Сергея Луконина: война в Испании, ранение, бегство из плена, бои на Халкин-Голе. Но он преодолевает все трудности, проявляя мужество, убежденность в правоте дела, за которое борется.