Российская империя, 1812 год. Пока Наполеон собирает войска, в усадьбу адмирала Фёдора Ушакова проникает французский шпион. Великий флотоводец вновь готов вступить в бой, а его оружием станут вера и любовь к Родине.

Подпоручик Ромашов еще ничего не успел совершить в жизни, не сделал военной карьеры. Но это не слабый, метущийся, мягкотелый интеллигент, а, как убедительно показано в картине, незаурядный человек, яркая, талантливая личность. Он поднимает голос в защиту бесправного солдата, выступает против консервативных порядков в армии, защищает честь любимой женщины и готов, если надо, умереть за нее.

С детства Марина привыкла жить в любви и достатке: родители не чаяли души в дочери, а она отвечала им взаимностью. Папа – талантливый ученый, мама – главврач ветеринарной клиники. Девочка мечтала закончить школу и начать самостоятельную жизнь - такую же счастливую, как и в родительском доме.

Игоря с детства преследовали головные боли. В попытке избавиться от них он принимает участие в медицинском эксперименте. Игорь и группа добровольцев проходят курс лечения препаратом, и случается невероятное: боли больше нет. Однако самое удивительное, что препарат помог одному ему. Кроме избавления, Игорь получает мистический дар - способность видеть след, оставляемый человеком в мире. Герой решает стать следователем и начинает путешествие по лабиринтам из отблесков и отголосков жизней людей, сплетающихся в огромном городе.

В маленьком городке на швейной фабрике работает Нина Антонова - девушка не слишком современная: скромная, романтичная и доверчивая, хотя не раз уже обманутая мужчинами. У нее есть жених, она его любит и готова ехать за ним на край света. Ради этого Нина увольняется с фабрики и даже продает свой дом, но… родители слабовольного юноши увозят его от невесты. Этот удар лишил девушку былой наивности. Подружки честно стараются «пристроить» несчастную – зовут в компании, знакомят с «перспективными» кавалерами. Но Нина больше никому не верит: она поняла, что принцы на белом свете перевелись, и все мужчины ее раздражают. А больше всех - постоялец, которого директор фабрики поселил у нее в доме. Она же не знает, кем на самом деле является этот мнимый «инженер»…