Российская империя, 1812 год. Пока Наполеон собирает войска, в усадьбу адмирала Фёдора Ушакова проникает французский шпион. Великий флотоводец вновь готов вступить в бой, а его оружием станут вера и любовь к Родине.

Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться её парнем и защищать, а она делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.

На пороге Великого Излома — конца света, предсказанного богами-творцами — мир охвачен междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть. Наследник свергнутой династии в изгнании и действующий король, религиозные фанатики и магия, враги и неожиданные союзники — у каждого свои интересы. Но изменить ход судьбы и спасти умирающий мир может только любовь.