Гениальный невролог Оливер Вулф страдающий редким заболеванием, которое даёт ему уникальный взгляд на лечение, поэтому Вулф лечит пациентов весьма своеобразными методами. Например, он принимает их лекарства, чтобы понять, как они видят мир. Этот эксцентричный невролог возглавляет команду молодых интернов, занимающихся самыми загадочными психологическими случаями в мире.

Техасский городок приходит в беспокойство, когда Брэндон, местный школьник, знакомится с одной девушкой и её неуравновешенным любовником. Их судьбы переплетаются, а когда Брэндон становится её личным водителем, дела принимают крайне нежелательный оборот.

Год 1241. На нашу землю пришли гости, которых никто не звал - монголо-татары под предводительством жестокого хана Бурунды. Эта орда движется на запад, уничтожая всё на своём пути. Дойдя до Карпатских гор, они решили немного отдохнуть, разбить лагерь. Ночью туда проникло несколько местных охотников - братья Беркуты, которые освободили всех пленных. Бурунда был в ярости, когда об этом узнал. Теперь он считает своим долгом отомстить обидчикам и уничтожить местные поселения. Предатель Тугар Волк рассказал хану о секретной тропе, как пробраться к врагу и уничтожить их. Местные охотники во главе с Захаром Беркутом совершенно не хотят уничтожения поселений, поэтому создали свой план, как остановить монголов раз и навсегда.