Сантехник Джо Вашингтон, втянутый в разборки с русской мафией из‑за тёмного прошлого отца, пытается защитить близких. Действие частично переносится в Кейптаун — там героя ждут новые враги и старые тайны. Личные линии персонажей усложняются, ставки растут, а каждый шаг грозит обернуться катастрофой.

Гениальный невролог Оливер Вулф страдающий редким заболеванием, которое даёт ему уникальный взгляд на лечение, поэтому Вулф лечит пациентов весьма своеобразными методами. Например, он принимает их лекарства, чтобы понять, как они видят мир. Этот эксцентричный невролог возглавляет команду молодых интернов, занимающихся самыми загадочными психологическими случаями в мире.