Действие картины разворачивается на фоне великолепного пейзажа Северной Америки. Влечение немолодого человека к 17-летней красавице переворачивает с ног на голову его спокойную и размеренную жизнь. Это, казалось бы, невинное увлечение молодой девушкой незаметно превращается в большую, страстную любовь.

Техасский городок приходит в беспокойство, когда Брэндон, местный школьник, знакомится с одной девушкой и её неуравновешенным любовником. Их судьбы переплетаются, а когда Брэндон становится её личным водителем, дела принимают крайне нежелательный оборот.

Конец 1950-х, городок Каюга в штате Нью-Мексико. Почти все жители собираются на вечерний матч местной баскетбольной команды, а большая любительница читать в журналах о достижениях науки и техники юная Фэй и её приятель Эверетт заступают на ночные дежурства. Девушка работает телефонисткой, и в эту смену со связью происходит что-то странное — звонки обрываются, а по одной линии транслируется странный шум. Она звонит Эверетту, который ведёт радиопередачу, друзья решают выяснить происхождение этого звука и пускают его в эфир.

1849 год. Маленькая девочка Фэйт убивает все, к чему прикасается. Ее мать уверена, что Фэйт одержима демонами, и нанимает врача, чтобы он поехал с ними через весь Запад к знаменитому целителю.