Картина расскажет о годах, когда греки оккупировали Измир. Азизе – мать, заботящаяся одна о трех детях в военное время в отсутствии мужа. Муж у нее капитан турецких войск. У них с Джевдетом две дочери - Йылдыз и Хилаль, и сын Али Кемаль. К тому же, с ними живет и свекровь, которая относится к ней, как дочери. Неожиданно приходит весть, что греки оккупируют Измир, и с того момента изменится вся их жизнь... Но оккупация к тому же принесет им и хорошую новость – придет тот, кого они безумно ждали. Не только над страной, но и над нашими героями нависли черные тучи. Есть у них и невидимые враги. Близкий друг Джевдета, капитан Тевфик. Он безумно завидует Джевдету, с детства влюблен в его жену. Тевфику нечего терять, ничто ему не дорого, поэтому он сделает всё, чтобы разлучить Джевдета и Азизе...

Надя узнает, что отец её ребенка - бандит и убийца. Женщина говорит сыну, что его папа был смелым альпинистом и разбился в горах. Проходит десять лет. Однажды на пороге квартиры, где живет Надежда с сыном появляется Андрей, который вышел на свободу из мест заключения. В жизнь Нади врывается страх. она боится за свою жизнь и будущее сына. Отец начинает учить юного Ваня "хитростям" жизни. "Уроки" отца находят отклик в душе ребенка. В один прекрасный день Ваня пользуясь наставлением родителя избивает одноклассника, который его постоянно дразнил. Дальше-больше. Новоиспеченный отец собирается взять Ваню "на дело". Как хрупкой женщине справиться с мужем-уголовником и оградить сына от его влияния. Хорошо, что рядом есть верный друг...