Надя узнает, что отец её ребенка - бандит и убийца. Женщина говорит сыну, что его папа был смелым альпинистом и разбился в горах. Проходит десять лет. Однажды на пороге квартиры, где живет Надежда с сыном появляется Андрей, который вышел на свободу из мест заключения. В жизнь Нади врывается страх. она боится за свою жизнь и будущее сына. Отец начинает учить юного Ваня "хитростям" жизни. "Уроки" отца находят отклик в душе ребенка. В один прекрасный день Ваня пользуясь наставлением родителя избивает одноклассника, который его постоянно дразнил. Дальше-больше. Новоиспеченный отец собирается взять Ваню "на дело". Как хрупкой женщине справиться с мужем-уголовником и оградить сына от его влияния. Хорошо, что рядом есть верный друг...

Средневековая Европа, во времена инквизиции. Конец XVI века. В Австрии, Бургенланд, предместье Вены есть небольшой городишко Эсельдорф (дословно «деревня ослов» (сочетание слов нем. esel и нем. dorf))(Не существующий в реальности), находящийся под практически полным подчинением председателя духовного трибунала, посещает странный молодой человек, представившийся встретившим его мальчишкам Филиппом Траумом — путешественником и магом. Позже Траум сознается в том, что он Сатана (либо приходится племянником Сатане). Мальчики обращаются к нему с просьбами, приходят в восторг от каждого нового трюка таинственного незнакомца и, не опасаясь последствий, просят того предсказывать их судьбу. Однако предсказания не радужны, последствия не такие, как им хотелось. Мальчики в очередной раз умоляют Траума переделать будущее...