Средневековая Европа, во времена инквизиции. Конец XVI века. В Австрии, Бургенланд, предместье Вены есть небольшой городишко Эсельдорф (дословно «деревня ослов» (сочетание слов нем. esel и нем. dorf))(Не существующий в реальности), находящийся под практически полным подчинением председателя духовного трибунала, посещает странный молодой человек, представившийся встретившим его мальчишкам Филиппом Траумом — путешественником и магом. Позже Траум сознается в том, что он Сатана (либо приходится племянником Сатане). Мальчики обращаются к нему с просьбами, приходят в восторг от каждого нового трюка таинственного незнакомца и, не опасаясь последствий, просят того предсказывать их судьбу. Однако предсказания не радужны, последствия не такие, как им хотелось. Мальчики в очередной раз умоляют Траума переделать будущее...

Инженер Гореликов и его друг, инвалид-афганец, открыли маленький салон с компьютерами, собранными собственными руками. Их основные клиенты — дети и студенты. Неожиданно этот тихий мирок жестоко разносит банда зарвавшихся рэкетиров. Погибает друг Костя. И тогда вечный `лох` Гореликов один вступает в схватку с преступниками.

Обычный восьмиклассник в силу необычных обстоятельств объявляется в школе гением. И сразу и одноклассники, и преподаватели начинают относиться к нему иначе, увидев в мальчике настоящую личность, доброго и чуткого человека.