Лео, владелец бара в Манчестере, и электрик Клайв пятнадцать лет мирно жили по соседству. Но на фоне растущей социальной нетерпимости их отношения быстро ухудшаются. Бытовые стычки перерастают в серьёзную вражду, где радикальные взгляды разрушают привычную жизнь.

Директор школы Майкл Полли становится главным подозреваемым в исчезновении собственной жены Сары. Майкл - человек непроницаемый, во всём ценит порядок и точность. Однако его жизнь кардинально меняется, когда он сталкивается с решительной детективом Энни Кэссиди, что приводит к напряжённой игре в «кошки-мышки».

Главные герои, примерный семьянин и несвободная женщина, случайно встречаются в электричке. Начавшись с перебранки за свободное место, их знакомство вскоре перерастает в тайную любовную связь.