Когда тележурналисты берут интервью у слепого мастера, много лет изготавливающего именные печати, его сын Дон-хван получает звонок из полиции — найдены останки его матери, которая пропала 40 лет назад, когда он был ещё младенцем. Причина смерти неизвестна, у родственников нет её фотографии, но они единодушно утверждают, что она была очень некрасивой. Вместе с девушкой-телепродюсером Дон-хван начинает расспрашивать старых знакомых матери, чтобы больше узнать о ней и найти её фотографию.

Пастор небольшого протестантского прихода узнаёт, что жена ему изменяет, и что повышение, на которое он рассчитывал, скорее всего ждёт наследника главы церкви. Когда внезапно пропадает его маленький сын, мужчина получает божественное откровение, что к этому причастен его новый прихожанин — в прошлом осуждённый за преступления сексуального характера.