Конец XIX века. Иван Хватов - бывший военный с суровым характером, знающий цену человеческой жизни. Он работает околоточным надзирателем и уже думает оставить службу, когда его маленький город потрясает зверское убийство целой семьи Охапкиных.
Распутывая дело, он выходит на след местного аристократа Добужинского, известного своими карточными долгами. Однако его сестра, графиня Ольга, не верит в виновность брата и сама решает найти убийцу. Вначале Добружинскую заботит лишь честь семьи, но вскоре любопытство и внутренняя тяга к приключениям увлекают ее все дальше, приводя к неожиданному союзу с Хватовым. Вместе им предстоит не только докопаться до истины, но и столкнуться с тайнами, которые скрывают другие влиятельные горожане.

Древняя Русь, XII век, период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта - княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий видит в своем сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на бунт - объявляет себя самостоятельным владетелем. Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Но, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.