Весна 1941 года. В центре Москвы разворачивается напряжённый поединок двух разведок. Цель тайной операции Гитлера - дезинформировать Сталина о планах нападения Германии на Советский Союз. Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин против гения фашистского шпионажа. Схватка на фоне большой истории, освещенной заревом грядущей войны.

Когда прокурор, замешанная в скандале с наркотиками, объявляет аукцион материала, доказывающего коррупцию властей, лидер оппозиции решает сделать всё, чтобы заплатить самую высокую цену, даже если придётся взять рискованный кредит. Всё переворачивает с ног на голову последний не сбежавший из Литвы беженец, впутавшийся в отлаженный механизм взяточничества.