Оборотни, упыри и ведьмы – существуют. Если вы до сих пор не сталкивались с ними, то это заслуга отдела по надзору за представителями альтернативной жизни. Обычный курьер случайно становится свидетелем зачистки нечисти в одном из столичных отелей, после чего получает новую работу. Сотрудники отдела «Н» не бессмертны, но даже вампирам они не по зубам.

Когда прокурор, замешанная в скандале с наркотиками, объявляет аукцион материала, доказывающего коррупцию властей, лидер оппозиции решает сделать всё, чтобы заплатить самую высокую цену, даже если придётся взять рискованный кредит. Всё переворачивает с ног на голову последний не сбежавший из Литвы беженец, впутавшийся в отлаженный механизм взяточничества.

Игорь Романов и Павел Грошев когда-то давно были друзьями, а сейчас оказались по разные стороны баррикад. Романов работает на крупного наркоторговца, а Грошев — опер в Госнаркоконтроле. Случайная встреча оказывается для обоих роковой. Грошев срывает Романову криминальную сделку на три миллиона долларов, но взять бывшего друга с поличным ему не удаётся. В итоге, наркотики и деньги бесследно пропадают, а Романов, тяжело раненный в голову, полностью теряет память. Наркоторговцы подозревают Романова в том, что это он украл наркотики и деньги. Грошева отстраняют от службы и обвиняют в превышении полномочий и попытке убить бывшего друга.