Древний Китай. В высокогорной приграничной области императорские войска воюют с кочующими племенами. Новобранец армии с отрядом оказываются в снежном плену в высокогорной деревушке одного из племён. Там он находит местную девушку и вскоре влюбляется в неё, не зная, что на представителях этого племени лежит проклятье, которое коснётся его самым непосредственным образом.

Боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника государства Шан, а тем временем убивший его отец, узурпировавший трон тиран, которого оживила его любовница-демоница, решает уничтожить царство Сицы — родину восставшего против него принца Цзы Фа, где скрывается Цзян Цзыя со Свитком бессмертных. Во главе с молодой женщиной-генералом Дэн Чаньюй на Сицы отправляется огромная армия и четыре брата-великана Мо.