1942 год. Великая Отечественная Война. Самый тяжёлый, переломный период для нашей страны. Действие разворачивается в северном порту на полуострове Таймыр, рядом с которым должен пройти конвой наших американских союзников с помощью. На борту кораблей: продукты, одежда, оружие... Здесь же и промежуточная база для транспортировки заключённых на фосфоритные рудники.

Холод, голод, злость, жизнь по законам «сильнейшего» иногда не оставляют человеку никаких шансов... По агентурным данным в Москву поступили сведения, что в порту среди «своих» появился немецкий резидент, который руководит немецкими подводными лодками...

Прибывший из Москвы старший лейтенант НКВД Кроткий расследует серию непонятных смертей, он почти догоняет убийцу, но в последний момент человек в плаще мистическим образом уходит от погони... Времени катастрофически не хватает... Шторм... Конвой вышел в заданный квадрат... С глубины моря поднимается перископ немецкой подводной лодки...

Для того, чтобы пройти обряд посвящения в члены тайного студенческого общества, новички должны украсть из соседнего боулинга дорогой призовой кубок. Однако в процессе кражи кубок разбивается и освобождает заточённого в нём злобного демона.

В обычном городке Чартервилле живут трое обычных детей: Джо, Дрю и Роланд. Однажды, поспорив, что они проберутся в заброшенное и, по слухам, населенное призраками поместье Хиллхерст, дети случайно освобождают томившегося в заключении фантазма Флаббера. Желая отблагодарить детей, он предлагает им выполнить их любое желание. Дети желают стать героями своих любимых комиксов - Битлборгами. Флаббер выполняет их желание, но также переносит в реальный мир злейших врагов комиксовых супергероев-Магнаворов, с которыми новым Битлборгам и предстоит сражаться.