Конец Второй мировой войны. Солдат Николай Рокотов попадает в госпиталь. Ему хочется поскорее вернуться в строй, но, защищая медсестру от назойливого начальника госпиталя, он попадает в КПЗ. Там он знакомится с силачом Талыбовым, интеллигентом Вайсманом и вором Малютой. По воле судьбы им удается сбежать: они оказываются недалеко от родной деревни Николая. Деревня уже полностью освобождена от немцев, все радуются окончанию войны, но Николай замечает, что в поселении происходят странные события: крестьяне с испугом говорят о «проклятии» и «нечистой силе». Оказывается, в лесу остались недобитые группы полицаев, которые не успели уйти с немцами. Они сеют в округе неподдельный ужас: грабят крестьян, убивают красноармейцев, проводят диверсии. Рокотов с новыми друзьями вступает в неравный бой с полицаями. Теперь им предстоит противостоять не только немцам, но и предателям, которые есть и в деревне среди своих.

Июнь 1941 года, окрестности Бреста. На заводе изготовили новый экспериментальный танк в единственном экземпляре. По пути на полигон для испытаний экипаж узнает, что началась война. На мосту они видят грузовик и хотят попросить о помощи, но понимают, что перед ними немецкие солдаты. Отступать поздно. Вот-вот начнется кровопролитный бой, но враги еще не знают, что перед ними Т-34 — тот самый танк, впоследствии признанный лучшим танком Второй мировой войны.

Картина расскажет о годах, когда греки оккупировали Измир. Азизе – мать, заботящаяся одна о трех детях в военное время в отсутствии мужа. Муж у нее капитан турецких войск. У них с Джевдетом две дочери - Йылдыз и Хилаль, и сын Али Кемаль. К тому же, с ними живет и свекровь, которая относится к ней, как дочери. Неожиданно приходит весть, что греки оккупируют Измир, и с того момента изменится вся их жизнь... Но оккупация к тому же принесет им и хорошую новость – придет тот, кого они безумно ждали. Не только над страной, но и над нашими героями нависли черные тучи. Есть у них и невидимые враги. Близкий друг Джевдета, капитан Тевфик. Он безумно завидует Джевдету, с детства влюблен в его жену. Тевфику нечего терять, ничто ему не дорого, поэтому он сделает всё, чтобы разлучить Джевдета и Азизе...