Главный герой сериала Даниэль Мейер, недавно получивший должность следователя, прибывает в резидентуру ЦРУ в Берлине, чтобы раскрыть источник утечки, который снабжает информацией доносчика. Под руководством опытного следователя-ветерана Гектора ДеЖана – упрямого агента с мрачным очарованием, который работает на шефа резидентуры Стивена Фроста – Дэниел учится правилам игры в суровом мире профессиональных агентов, полном опасностей, предательства, моральных компромиссов.

Арт-критик средних лет Джеймс Фигерас считается в своей области большим специалистом, но карьера у него не задалась. Однажды он получает приглашение от известного коллекционера посетить его поместье на севере Италии и взять интервью у легендарного художника-затворника Дебни, который проживает у него в гостевом домике. Не желая упустить шанс снова заявить о себе, Джеймс отправляется туда с новой знакомой, привлекательной американкой Беренис, но на месте выясняется, что его задание — похитить у гения картину.

Сицилия XIX века. Княжеское семейство Салина, как и другие сицилийские аристократы, должно определиться со своим отношением к перевороту в стране — оплакивать падение Бурбонов или же продолжить традицию верной службы короне, но уже под флагами Савойской династии.