Пол – писатель, живущий в одиноком домике на отшибе. В последнее время его дела идут не очень: заказчик забраковал его последнюю книгу, а сам он пытается забыть о неудачах с помощью алкоголя. Однако жизнь отшельника резко меняется, когда он встречает незнакомца, помогающего ему избежать потасовки в придорожном кафе. Узнав, что незнакомец путешествует налегке, Пол предлагает тому остановиться у него на ночлег. Незнакомец неожиданно проявляет интерес к писателю и предлагает новый сюжет для его книги. Но кто он такой, и что означает загадочная татуировка в виде черной бабочки на его теле?

Арт-критик средних лет Джеймс Фигерас считается в своей области большим специалистом, но карьера у него не задалась. Однажды он получает приглашение от известного коллекционера посетить его поместье на севере Италии и взять интервью у легендарного художника-затворника Дебни, который проживает у него в гостевом домике. Не желая упустить шанс снова заявить о себе, Джеймс отправляется туда с новой знакомой, привлекательной американкой Беренис, но на месте выясняется, что его задание — похитить у гения картину.