Московский опер-розыскник Жаров приезжает в захолустный город Белореческ, чтобы по заданию руководства расследовать массовое исчезновение жителей города. За последние полгода в городе бесследно исчезли 25 человек и с каждым днем количество пропавших растёт. Местные жители связывают загадочные события с падением метеорита возле старых рудников. Начальник ОВД Старовойтов представляет Жарова местным оперативникам - Гришину и Толяну, с которыми ему предстоит проводить расследование. Гришин - оперативник со стажем, который хорошо знает жителей города и к которому они частенько обращаются за помощью, причём далеко не безвозмездно. Толян - молодой опер, бывший спецназовец, который только начинает свою работу в полиции.

Анна замужем за Вадимом, владельцем строительной фирмы. Первая жена Вадима умерла, их сын Егор учится в Лондоне в технической школе. Большая разница в возрасте сказывается на отношениях Анны и Вадима, они больше смахивают на отношения отца и дочери.

Анна благодарна Вадиму за все, что он для нее делает, но огорчается, что он не воспринимает ее всерьез - Анна мечтает стать известным фотографом. Серьезно осложняет отношения между Анной и Вадимом Егор, решивший приехать на каникулы. Пасынок объявляет Анне настоящую войну, считая, что она вышла замуж за отца только из-за денег. Анна в отчаянии, она совершает ошибку, которая приводит к цепочке фатальных событий.

Август 1941 года. Немецкие войска в трехстах километрах от Москвы. На одном из маршрутов следования первых лиц государства сотрудники Четвертого управления НКВД обезвреживают группу немецких диверсантов, целью которой являлось физическое устранение Сталина. В момент задержания группы, диверсанты применяют неизвестное оружие «панцеркнакке», по силе действия схожее с реактивным снарядом. При задержании одному из диверсантов удается уйти, двое других - убиты, стрелявшего удалось задержать, но оружие взорвалось в момент выстрела.