На Волге, в одном из самых живописных заповедников России в районе Жигулёвских гор, снимается телешоу «Кладоискатели». Участники шоу – 16-летние подростки из России, Америки, Франции, Китая и Италии – победители аналогичных игр в своих странах. По условиям игры подростки должны найти клад, который по известной легенде спрятал в Жигулевских горах знаменитый казак-разбойник Стенька Разин. Параллельно группе ребят клад ищет троица «черных копателей», а подростки уверены, что бандиты – «актеры», подосланные разработчиками телешоу...

В Москву из южного региона приезжает начинающий художник Феликс. Пройдя войну, испытав ужасы смерти, теперь он ищет мирной жизни и творчества. Его новый приятель, 13-летний Шурик, испытав первое предательство и отчаяние, уходит из дома, украв у отца пистолет, и объявляет миру войну. Однажды от бывшего фронтового товарища Феликсу поступает денежный заказ, но не на картину, а на убийство. Он придет в заброшенный дом, из которого должен произвести выстрел. Он возьмет в руки винтовку. Но он не выстрелит в человека. Не сможет. И тогда уберут его. Что он сделал за свою жизнь? Так немного: написал десяток полотен и научил мальчика ценить любовь. Шурик вернется домой, но перед этим – утопит в реке свой пистолет. И свою злобу на мир...

XVI век Грозное время правления Иоанна IV Васильевича по прозвищу 'Грозный'! Со всех сторон Великая Русь осаждена врагами. Москва сожжена Девлет-Гиреем, с запада прижимают поляки... В это время сын Малюты Скуратова, Максим, возвращается с войны. Он мечтает, жениться на своей возлюбленной, с которой был давно помолвлен, но многое изменилось с тех пор...