Когда мощный торнадо обрушивается на Нашвилл и угрожает проведению фестиваля кантри-музыки, капитан Харт возглавляет пожарную часть №113 во время сложной спасательной операции. Тем временем давняя тайна оказывается раскрыта, и его семья сталкивается с последствиями.

Учёные пытались с помощью биологии расшифровать загадочное космическое послание, и из лаборатории вырвался новый вирус. Когда авторша фантастических любовных романов Кэрол Стурка вернулась из очередного промотура домой в Альбукерке, вирус окончательно захватил планету, дав людям возможность общаться телепатически и сделав их абсолютно толерантными и счастливыми — кроме Кэрол и ещё нескольких людей, оказавшихся устойчивыми к этому патогену. Новое человечество категорически против насилия, прекратились войны, исчезли государства, но Кэрол такой мировой порядок не устраивает. Женщина полна решимости вернуть всё как было.

Вечером 1200 пассажиров поднимаются на борт финского парома Baltic Charisma, который курсирует между Хельсинки и Стокгольмом. Среди пассажиров оказывается вампир Эдит, которая в тайне перевозит своего сына Вальтера в Хельсинки. Женщина оставляет сына связанным в каюте и отправляется на поиски жертвы, однако пока она пытается найти одинокую цель и привести добычу к сыну, однако случайный прохожий замечает приоткрытую дверь в каюту Вальтера и Эдит. Он заходит, чтобы освободить мальчика, но тот нападает на него. В результате полный голода Вальтер оказывается на свободе на пароме среди множества потенциальных жертв.

Владелец книжного магазина в Талсе Ли Рэйбон с трудом сводит концы с концами, подрабатывает журналистом и расследует местную коррупцию. После самоубийства члена влиятельной семьи Уошбергов Ли начинает подозревать, что смерть была насильственной, и решает провести собственное расследование.

Джейк Фридкен — владелец «Чёрного кролика», одного из самых популярных ресторанов в Нью-Йорке. Бизнес и привычный образ жизни Джейка оказываются под угрозой, когда в его жизнь возвращается беспокойный брат Винс.