Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что болен раком лёгких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключённого из школы при активном содействии Уайта. Пинкман сам занимался варкой мета, но накануне, в ходе рейда УБН, он лишился подельника и лаборатории.

Учёные пытались с помощью биологии расшифровать загадочное космическое послание, и из лаборатории вырвался новый вирус. Когда авторша фантастических любовных романов Кэрол Стурка вернулась из очередного промотура домой в Альбукерке, вирус окончательно захватил планету, дав людям возможность общаться телепатически и сделав их абсолютно толерантными и счастливыми — кроме Кэрол и ещё нескольких людей, оказавшихся устойчивыми к этому патогену. Новое человечество категорически против насилия, прекратились войны, исчезли государства, но Кэрол такой мировой порядок не устраивает. Женщина полна решимости вернуть всё как было.