Когда Джек и Лина шпионят за соседями с дрона, они случайно становятся свидетелями ужасных убийств. Но всё меняется, когда Лина находит таинственный артефакт: он переносит их в жуткий потусторонний мир, где они меняются телами и вынуждены убивать по приказу страшного существа. Погружаясь в тёмную силу, скрытую в теле Лины, Джек сталкивается с самым опасным выбором: вернуться обратно или остаться в новом теле, поддавшись тьме?

Учёные пытались с помощью биологии расшифровать загадочное космическое послание, и из лаборатории вырвался новый вирус. Когда авторша фантастических любовных романов Кэрол Стурка вернулась из очередного промотура домой в Альбукерке, вирус окончательно захватил планету, дав людям возможность общаться телепатически и сделав их абсолютно толерантными и счастливыми — кроме Кэрол и ещё нескольких людей, оказавшихся устойчивыми к этому патогену. Новое человечество категорически против насилия, прекратились войны, исчезли государства, но Кэрол такой мировой порядок не устраивает. Женщина полна решимости вернуть всё как было.