Профессор-дерматолог решает в одиночку провести научный эксперимент, чтобы обнаружить связь между чувствительностью клеток кожи, любовью и сексуальностью. Однако, в процессе внезапно раскрываются тайные стороны её натуры, что приводит к разрушительным последствиям как для её личной жизни, так и для профессиональной карьеры.

Привычное течение жизни забытого богом канадского городка нарушает внезапная смерть подростка. Жители города явно не хотят обсуждать подробности автокатастрофы, однако скорбь близких постепенно распространяется вокруг, лишая соседей привычного ощущения времени. Загадочные фигуры возникают из тумана и совершают странные действия. Сквозь мерцающее плёночное изображение начинают проглядывать истории из прошлого.