Нью-Йорк 90-х, в нем бурлит жизнь, он как магнит притягивает молодых и талантливых. Юной Джоанн выпадает удача — она устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка. Втайне она мечтает писать и теперь разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке — великий Дж. Д. Сэлинджер, который как мудрый старый профессор готовит ее к финальному экзамену во взрослую жизнь.

Профессор-дерматолог решает в одиночку провести научный эксперимент, чтобы обнаружить связь между чувствительностью клеток кожи, любовью и сексуальностью. Однако, в процессе внезапно раскрываются тайные стороны её натуры, что приводит к разрушительным последствиям как для её личной жизни, так и для профессиональной карьеры.