Нью-Йорк 90-х, в нем бурлит жизнь, он как магнит притягивает молодых и талантливых. Юной Джоанн выпадает удача — она устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка. Втайне она мечтает писать и теперь разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке — великий Дж. Д. Сэлинджер, который как мудрый старый профессор готовит ее к финальному экзамену во взрослую жизнь.

1960-е. Родители Лилли, англичане-хиппи оставляют семилетнюю девочку в марокканской деревне, и за её воспитание берётся учитель из суфийского храма. В начале 1970-х годов Лилли уезжает в Эфиопию, где знакомится с врачом Азизом и у них возникают романтические отношения. Но вскоре начинается гражданская война и влюблённые вынуждены расстаться: Азиз остаётся в Эфиопии, а Лилли вынуждена вернуться в Англию. На родине она — белая мусульманка-беженка — становится изгоем. Но ей удается устроиться в больницу медсестрой, и подружиться с Аминой, также бежавшей из Эфиопии. Девушки создают организацию для помощи беженцам и иммигрантам.