Начало 1950-х. 22-летний Аттикус — большой любитель фантастической литературы — возвращается с Корейской войны в родной Чикаго. Мать давно умерла, а с отцом он пять лет не общался, поэтому очень удивился, получив от того письмо о некоем наследии и с просьбой отправиться в город Ардхем штата Массачусетс. Дядя Джордж, пишущий справочник о безопасных местах для чёрных путешественников, как раз собирается в путь, поэтому Аттикус и внезапная попутчица, подруга детства Летиция, составляют ему компанию. Троице предстоит столкнуться не только с агрессивными расистами, но и с настоящими монстрами и даже древним магическим культом.

Джеймсу семнадцать и он уверен, что он - психопат. Алисе тоже семнадцать, она - капризная новенькая девчонка в школе. Они с пол-оборота заводят подростковый роман, и Алиса уговаривает Джеймса начать поиски её отца. Джеймсу от Алисы тоже кое-что нужно.

1960-е. Родители Лилли, англичане-хиппи оставляют семилетнюю девочку в марокканской деревне, и за её воспитание берётся учитель из суфийского храма. В начале 1970-х годов Лилли уезжает в Эфиопию, где знакомится с врачом Азизом и у них возникают романтические отношения. Но вскоре начинается гражданская война и влюблённые вынуждены расстаться: Азиз остаётся в Эфиопии, а Лилли вынуждена вернуться в Англию. На родине она — белая мусульманка-беженка — становится изгоем. Но ей удается устроиться в больницу медсестрой, и подружиться с Аминой, также бежавшей из Эфиопии. Девушки создают организацию для помощи беженцам и иммигрантам.

1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии — сын пастора, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира.