В якутском селе одна напротив другой живут две неполные семьи, без матерей. Робкого и безответного Ивана постоянно унижает сосед, дерзкий и самоуверенный Влад. После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает всё больше времени проводить с его обидчиком.

Айхал разрывается между жизнью в группировке — с насилием, драками и дележкой территорий, и школьной жизнью — с экзаменами, любовью и будущим. Легкомыслие и вспыльчивость создают проблемы не только для него, но и для младшего брата Дархана.

После апокалипсиса началось истребление шаманов и кузнецов олонхосутов, которое продолжается уже 20 лет. Согласно легенде, на свет должен появиться сильный шаман, который поведет за собой народ и остановит хаос. Могущественный бубен и одежда шамана, которые должны придать силу, спрятаны где-то глубоко в лесу. Предатель своего народа шаман Оталан охотится на себе подобных и боится, что кто-то найдет избранный бубен. У Хорсуна, сына простого охотника, начинает проявляться сила шамана, и однажды Оталан вместе со своим отрядом приходит за ним.