1942 год. Пока все силы страны брошены на борьбу с фашистской Германией, в южной части Якутии орудуют банды, грабящие золотые прииски. Самая крупная из них — неуловимая и жестокая банда Попова, которая собирает награбленное золото для организации военного переворота на Дальнем Востоке. По их следам по заснеженной бескрайней тайге отправляется небольшой отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта Карасева.

После апокалипсиса началось истребление шаманов и кузнецов олонхосутов, которое продолжается уже 20 лет. Согласно легенде, на свет должен появиться сильный шаман, который поведет за собой народ и остановит хаос. Могущественный бубен и одежда шамана, которые должны придать силу, спрятаны где-то глубоко в лесу. Предатель своего народа шаман Оталан охотится на себе подобных и боится, что кто-то найдет избранный бубен. У Хорсуна, сына простого охотника, начинает проявляться сила шамана, и однажды Оталан вместе со своим отрядом приходит за ним.