Олег Васильев — бывший десантник, имеет небольшой, но довольно успешный бизнес — собственный автосервис. Унего есть красавица-жена Алла. Часто дом Васильевых посещает друг семьи — Воронов. Однажды в автосервис Васильева привозят дорогую иномарку. Сергей ставит машину на ремонт, а ночью её угоняют. Владелец машины требует взамен автосервис и землю под ним. Васильеву становится понятно, что вся история с пропажей машины — хорошо поставленный спектакль, цель которого — лишить его бизнеса. Но сдаваться он не собирается.

Павел Шнырев – профессиональный киллер. У него много врагов и масса проблем. Он мечется, он загнан... Мать Павла попадает в больницу, от нее он узнает, что его отец жив. Павел едет в далекую деревню и находит отца. Отец Павла давно ослеп, но это не мешает ему жить. С ним всегда рядом верный помощник – собака-поводырь. Другая жизнь открывается Павлу - деревенские жители, их простой быт, заботы отца. Приезжает и мать, преследуемая врагами Павла, чтобы забрать сына в тихое место «отсидеться». Но не уходит Павел от старика, как слепой, почувствовав в нем поводыря.

Ленинград, осень 1949 года. Вернувшись после летних каникул, возмужавший девятиклассник Миша на праздновании первого сентября натыкается взглядом на Анну Николаевну, учительницу младших классов. Чтобы встречать ее не только в коридорах школы, юноша соглашается взять шефство над пятым классом, где Анна Николаевна стала классной руководительницей. И пока сверстники устраивают «домашний клуб», пьют вино и прячут от родителей порнографические открытки, Миша увлеченно занимается внеклассной работой, лишь бы провести лишнюю минуту со своей первой любовью. И вскоре между молодой женщиной, потерявшей на фронте жениха, и юным мальчиком вспыхивает роман. Анна Николаевна назначает Мише свидание у черного хода школы, втайне понимая, что их связь изначально обречена и рано или поздно слух о их свиданиях дойдет до школьного начальства...

Их называют «Летучий отряд». Они подчиняются напрямую Управлению экономической контрразведки. Они – лучшие люди своей профессии! Славная пятерка: глава группы - подполковник Кирсанов, старший лейтенант Грушин, майор Артемьев, красавица-следователь Калугина и капитан Тарасюк. «Летучему отряду» поручено задание особой важности: обеспечить безопасность государственной границы, поймать преступников и наказать оборотней в погонах.